Προσωπική επιστολή προς τους  χιλιάδες μετόχους της Attica Bank απέστειλε ο πρόεδρος της τράπεζας Π. Ρουμελιώτης, ενόψει της ΑΜΚ, ενημερώνοντάς τους για την πορεία της τράπεζας και τους σκοπούς της αύξησης, με την οποία τους ζητάει την στήριξή τους στην κομβική αυτή περίοδο μετεξέλιξής της σε ένα σύγχρονο τραπεζικό ίδρυμα.

Ο πρόεδρος της τράπεζας αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Επικοινωνώ προσωπικά μαζί σας, λόγω του σημαντικού έργου που επιτελείται αυτή τη στιγμή στην τράπεζα και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ζητώντας την στήριξή σας. Η έκτακτη Γ. Σ. της τράπεζας της 22 Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 197, 97 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου και να καλύψει τις νέες αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν για όλες τις τράπεζες από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων ( IFRS 9 ). Ειδικότερα, με βάση την απόφαση της προαναφερθείσης έκτακτης Γ.Σ., η Attica Bank προχωρά:

Σε ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της με παράλληλη μείωση των μετοχών ( reverse split) σε αναλογία 14,179 μετοχές προς 1 νέα μετοχή, ονομαστικής αξίας εκάστης των νέων μετοχών τα 0,30 ευρώ.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης 659.902.228 νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά   ( ενοποιημένη πλέον) μετοχή, με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων, μέχρι του ποσού των 197,97 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 22—12-17 σε 0,30 ευρώ, η οποία μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά προτεραιότητα, στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και μέχρι του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, εφόσον αιτηθούν και έχουν ήδη εξασκήσει το σύνολο των υφισταμένων προτιμησιακών δικαιωμάτων τους και εν συνεχεία κατά την κρίση του.

Εφόσον συμμετάσχετε στην ΑΜΚ, είτε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, είτε για την συμμετοχή σας στα τυχόν αδιάθετα, αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 4η Μαΐου μέχρι και την 18η Μαΐου 2018, είτε μέσω του χειριστή των μετοχών σας είτε μέσω του δικτύου καταστημάτων της Attica Bank.

Η περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αρχίζει  από την 4η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 15η Μαΐου 2018.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα προορίζονται για την αποπληρωμή του ποσού των 100, 2 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών – χωρίς να μειωθεί κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας- αλλά και για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων (IFRS 9)  ώστε η Attica Bank να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία ενόψει αυστηρότερης ευρωπαικής εποπτείας των μικρών τραπεζών.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αναλογικά και προς τις δύο προαναφερομένες ανάγκες, ενώ για την ολική κάλυψη των προνομιούχων μετοχών μπορεί να γίνει χρήση κεφαλαίων από την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης».

Τέλος , ο πρόεδρος της τράπεζας γνωρίζοντας ότι οι μέτοχοι στηρίζουν χρόνια την Attica Bank, σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική στροφή της προς την πλήρη εξυγίανσή της και την επιστροφή της στην κερδοφορία, αναφέρει: «Αγαπητοί μέτοχοι, προσδοκώ στην στήριξη των προσπαθειών μας, προκειμένου η Attica Bank να διέλθει οριστικά τις κρίσιμες περιόδους που έχει διανύσει και να γυρίσει επιτέλους σελίδα.»

Μετά τιμής
Παναγιώτης Ρουμελιώτης

Αυτούσια η επιστολή:

Αγαπητή/έ Μέτοχε,

Επικοινωνώ προσωπικά μαζί σας, λόγω του σημαντικού έργου που επιτελείται αυτή τη στιγμή στην τράπεζα και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ζητώντας την στήριξή σας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank που συνεδρίασε στις 22 Δεκεμβρίου 2017 (εφεξής η «Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/12/2017»), μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

1. Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης: (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,30 σε €4,2539999922534 ανά μετοχή και ταυτόχρονη μείωση μέσω συνένωσης του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών μετοχών από 2.339.353.394 σε 164.975.557 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split σε αναλογία 14,1799999741806 προς 1) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €4,2539999922534 (μετά το reverse split) σε €0,30 ανά μετοχή,
2. Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (εφεξής ΑΜΚ) με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού € 197.970.668,40 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης έως 659.902.228 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετοχών με αναλογία 4 νέες κοινές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή μετοχή.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/12/2017 όρισε την τιμή διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Αύξηση γίνεται προκειμένου το σύνολο των αντληθησομένων από την αύξηση κεφαλαίων (αφαιρουμένων των δαπανών της Αύξησης) να διατεθεί αποκλειστικά προς κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα δε η άντληση έως € 197.970.668,40 νέων κεφαλαίων προορίζεται (μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης):

• για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ποσού € 100,2 εκατ. χωρίς ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ) να μειωθεί σε επίπεδα κάτω των αποδεκτών από τις Εποπτικές Αρχές. (βλέπε και υποενότητα Λήξη Ομολόγου προνομιούχων μετοχών της ενότητας 3.5.2 «Σημαντικά Γεγονότα» του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης)
• για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση ενόψει της διαφαινόμενης τάσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυστηρότερη εποπτεία των μικρότερων τραπεζών ιδιαίτερα αναφορικά με τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9. (βλέπε και ενότητα 3.25 «Πληροφορίες για τις τάσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης).

Η Τράπεζα δηλώνει ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τους εξής κατά σειρά σκοπούς:

• για την ολική ή μερική αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών σε συνδυασμό με ενδεχόμενη χρήση κεφαλαίων (παράδοση ομολογιών) από την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης
• για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9 και για λοιπές ανάγκες για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά προτεραιότητα, στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και μέχρι του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, εφόσον αιτηθούν και έχουν ήδη εξασκήσει το σύνολο των υφισταμένων προτιμησιακών δικαιωμάτων τους και εν συνεχεία κατά την κρίση του..

Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ΑΜΚ, είτε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, είτε για την συμμετοχή σας στα τυχόν αδιάθετα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/12/2017, αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 4η Μαΐου μέχρι και την 18η Μαΐου 2018, είτε μέσω του χειριστή των μετοχών σας είτε μέσω του δικτύου καταστημάτων της Attica Bank.

Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών: από την 4η Μαΐου μέχρι και την 15η Μαΐου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους όρους της Αύξησης και τη διαδικασία της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση, παρατίθενται στις ενότητες 4.1.5 και 4.2 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Προσδοκώντας την στήριξή σας στις προσπάθειές μας,
Μετα τιμής

Παναγιώτης Ρουμελιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ.