Δημοσιεύτηκε η επίσημη πρόσκληση για το PSI
Δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο www.greekbonds.gr η επίσημη δημόσια προσφορά για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων, που εγκρίθηκε νωρίτερα σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο. Σύμφωνα με το Reuters, o επικεφαλής του IIF, Τσάρλς Νταλάρα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συμμετοχή των επενδυτών.
Το πρόγραμμα περικοπής του χρέους αποτελεί μέρος της συμφωνίας για τη νέα δανειακή στήριξη της Ελλάδας, ύψους 130 δισ. ευρώ. Η τελική συμφωνία για το «κούρεμα» οριστικοποιήθηκε στη Σύνοδο του Eurogroup την περασμένη εβδομάδα, οπότε και αποφασίστηκε haircut που φτάνει στο 53,5% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που θα ανταλλαγούν, που υπολογίζονται σε 200 - 206 δισ. ευρώ. Διαγράφεται δηλαδή χρέος ύψους 107 δισ. ευρώ, όπως εκτιμούν ο υπουργός Οικονομικών, Eυ. Βενιζέλος, και το IIF, και το ύψος του χρέους, το έτος 2020, θα διαμορφωθεί στο 120,5% του ΑΕΠ.
Κεντρικό ζητούμενο πλέον είναι μια ισχυρή εκδήλωση ενδιαφέροντος σε εθελοντική βάση ως τις 9 Μαρτίου, που εκπνέει η προθεσμία εκδήλωσης συμμετοχής. Από τα ποσοστά που θα έχουν συγκεντρωθεί ως τότε, θα κριθεί εάν και πως θα ενεργοποιηθούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs) καθιστώντας υποχρεωτικό το «κούρεμα» για όλους ώστε να προσεγγιστεί ο στόχος για την απομείωση του χρέους.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η πρόταση του Δημοσίου προς τους ιδιώτες προβλέπει:
- Την αποδοχή εκ μέρους των ιδιωτών «κουρέματος» 53,5% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που κατέχουν, περίπου 207 δισ. ευρώ, που εκτιμάται πως ισοδυναμεί με ζημιές περίπου 73% - 74% σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.
- Για το 46,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων μετά το «κούρεμα», οι ιδιώτες θα λάβουν:
- Νέα ελληνικά ομόλογα για το 31,5%
- Ομόλογα υψηλής διασφάλισης του EFSF διετούς διάρκειας για το 15%
- Κάθε ομολογιούχος που θα συμμετάσχει θα λάβει ειδικούς τίτλους που θα διασφαλίζουν μικρή αύξηση του επιτοκίου από το 2015 και μετά, εάν η ανάπτυξη υπερβεί τον προβλεπόμενο στόχο.
- Τα επιτόκια των νέων ομολόγων θα είναι κλιμακωτά: 2% για ωριμάνσεις από Φεβρουάριο 2012 μέχρι Φεβρουάριο 2015 και 3% από Φεβρουάριο 2015 ως Φεβρουάριο 2020.
Αν η συμμετοχή στη δημόσια προσφορά υπερβεί το 90%, τότε η διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων θα ολοκληρωθεί κανονικά. Στην περίπτωση που η συμμετοχή κυμανθεί από 75% ως 90% τότε το ελληνικό κράτος θα συμβουλευτεί με τους πιστωτές του επίσημου τομέα για το πως θα προχωρήσει στην ανταλλαγή. Εφόσον, η συμμετοχή είναι μικρότερη από το 75%, η διαδικασία ανταλλαγής δεν θα προχωρήσει.
Αισιόδοξος για επιτυχή έκβαση του PSI ο Τσαρλς Νταλάρα
Αισιόδοξος για την έκβαση του PSI εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IFF) Τσαρλς Νταλάρα, από το Μεξικό, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών τραπεζιτών του G20.
«Είμαστε μάλλον αισιόδοξοι για το γεγονός ότι, αφού οι επενδυτές εξετάσουν με προσοχή την πρόταση, θα υπάρξει ισχυρή και εθελούσια προσχώρησή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Υπογράμμισε ακόμη ότι αν στεφθεί με επιτυχία το PSI, τότε θα εξαλειφθεί το «τεράστιο σύννεφο» που αιωρείται πάνω από την ελληνική οικονομία. Αυτό, πρόσθεσε, «μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, να αποκλείσει την αβεβαιότητα, να αποκαταστήσει την ροή πιστώσεων προς αυτήν και τελικά να προκαλέσει επανεκκίνηση ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».
Λ. Παπαδήμος: Κλείστε τις εκκρεμότητες ως τη σύνοδο κορυφής
Νωρίτερα σήμερα, το υπουργικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του Λουκά Παπαδήμου, ενέκρινε τη δημόσια πρόσκληση για να αρχίσει η διαδικασία της ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων. Ο Λουκάς Παπαδήμος, στη σύντομη εισήγησή του, μίλησε για «τιτάνιο έργο» που προωθεί η κυβέρνηση και ανέφερε ότι το νομοθετικό έργο που χρειάζεται για τις προαπαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση κινείται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Ωστόσο επεσήμανε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που αφορούν έκδοση εγκυκλίων ή υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την επόμενη Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου.
Οι εν λόγω αποφάσεις, αφορούν ζητήματα των υπουργείων Εργασίας και Υγείας και πρέπει να είναι έτοιμα ώστε την επομένη στην Σύνοδο Κορυφής ο ίδιος και στο Εurogroup ο αντιπρόεδρος και υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος να τις παρουσιάσουν στους Ευρωπαίους εταίρους.
Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου.
Στο υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Βενιζέλος ενημέρωσε τα μέλη της κυβέρνησης για την τροπολογία περί της ΕΛΣΤΑΤ και πιο συγκεκριμένα για το μνημόνιο με τους νέους κανόνες λειτουργίας που αφορά όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Σύντομη συζήτηση έγινε και για άλλη τροπολογία που αφορά στην νομοθέτηση των όσων συμφωνήθηκαν στο Μνημόνιο για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Ο υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ακόμη ότι σε επόμενη συνεδρίαση του υπ. Συμβουλίου πρόκειται να εισηγηθεί την διευθέτηση που έγινε με την γερμανική εταιρεία.
