Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην απόκτηση του 20% του ομίλου της Marfin Investment Group με την κάλυψη από την Τράπεζα Πειραιώς ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που θα εκδώσει η MIG και το οποίο θα μετατραπεί σε μετοχές.

Με αυτή τη συμφωνία η Πειραιώς καθίσταται ο μεγαλύτερο μέτοχος της MIG καθώς ξεπερνάει σε μετοχικό κεφάλαιο τον όμιλο Dubai Investment Group. MIG και Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τον Σκάι, σχεδιάζουν τη μεταξύ τους συνεργασία και τη διάσωση πολλών επιχειρήσεων στους τομείς της υγείας, των τροφίμων, της πληροφορικής και της ακτοπλοΐας, όπου δραστηριοποιείται η MIG.

Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις θυγατρικές της MIG περιλαμβάνονται οι εξής εταιρείες: Η Vivartia, η Attica Group, η Flight Ambulance International (FAI), ο Όμιλος Υγεία, η Singular Logic, η Sunce (Bluesun), η Robne Kuce Beograd (RKB).

Η ανακοίνωση της MIG:

«Η MarfinInvestmentGroup (MIG) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς, η οποία προβλέπει μεταξύ των άλλων, συμμετοχή της δεύτερης, σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Ααπό το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019, και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014. Η συμμετοχή του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς ποσού περίπου €250 εκατομμύριων πραγματοποιείται στην ονομαστική αξία των ομολογιών.

Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIGπου περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30η Απριλίου 2013 με συμπλήρωμα την 19η Ιουνίου 2013, περιλαμβάνουν την δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της Εταιρίας με τιμή μετατροπής €0.54 ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον €90 εκατομμυρίων.

Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών ο Όμιλος της Τραπέζης Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17.7% , ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG. Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής.

Επίσης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG. Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών.»